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2019年中国新能源汽车行业市场现状及发展前景

发布时间:2019-09-09 11:16 文章来源:万博 阅读次数:

  在政府补贴政策的刺激下,国内新能源车行业一度呈现爆发式增长,产销量连续四年居世界首位。但政府补贴暴露出一些弊端,部分车企过度依赖补贴,产品技术含量偏低,甚至出现骗补现象。因此,国产新能源汽车在质量方面与国际先进水平仍存不小差距。

  2016年至2017年,国家对新能源汽车产业政策进行了新一轮调整,减少补贴,严查骗补企业,建立、健全行业标准和相关法规,建立准入和惩罚机制,推动新能源车从重“量”向重“质”转变,促进产品质量提升和技术水平不断成熟。2018年以来,我汽车发展数量和质量同步提升,新能源汽车产销量分别达到127.05万辆和125.62万辆,同比分别增长59.92%和61.74%。

  与此同时,市场结构不断调整,乘用车市场份额持续攀升,产品结构优化升级初见成效。新能源汽车出口表现突出,车企纷纷布局海外市场。上下游方面,新能源汽车的高增长势头也带动了动力电池产业的持续高涨,充电基础设施布局更趋完善。

  2018年新能源汽车产销量产销数据增幅明显,主要原因在于:1、大城市对新能源汽车的优惠政策和对燃油车各种的限制措施,导致越来越多的消费者转向新能源汽车。

  2、双积分办法的实施效果凸显,车企为降低传统车油耗发展新能源车的热情很高,丰富了新能源汽车的品类。2018年以来,主流车企新车型加速投放,比如全新一代唐、上汽荣威的MarvelX,吉利的博瑞GE等,越来越多可满足消费者真实需求的车型投放市场;

  3、产品性能在提升,成本不断降低。2018年续航里程、品质做工、用户满意度都在提升,消费者选购新能源汽车的意愿也在提升;虽然价格没有明显降低,但是续航里程、智能化的功能和配置在提升。

  2019年以来,新能源汽车产销高速增长。2019年6月中汽车产销量分别完成13.4万辆和15.2万辆,比上年同期分别增长56.3%和80.0%。其中,2019年6月中国纯电动汽车产销分别完成11.3万辆和12.9万辆,比上年同期分别增长78.0%和106.7%。2019年6月中国插电式混合动力汽车生产完成2万辆,比上年同期下降8.9%。2019年6月中国燃料电池汽车产销分别完成508辆和484辆,比上年同期分别增长9.8倍和14.6倍

  2019年上半年,新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,同比增长48.5%和49.6%,其中纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49.0万辆。虽然车企面临补贴退坡压力,但今年以来,各地均出台了多重措施促进新能源汽车产业发展,尤其是“国六”标准以及“燃油车新政”的实施,推动了新能源汽车上半年产销量的高增长。预计第三季度新能源汽车继续保持强劲热销势头,整个新能源汽车销也将突破20万辆。

  分车型来看,2019年上半年新能源汽车市场继续延续“乘强商弱”的格局。中汽协数据显示,1-6月份新能源乘用车产销量分别完成56.2万辆和56.3万辆,同比增长65.1%和87.6%;新能源商用车产量为5.2万辆,同比增长5%,销量为5.4万辆,同比增长30.6%。

  值得注意的是,由于补贴新政以关键技术指标提升为核心,采取“低退高补”,降低了续航在300km以下的纯电动乘用车、新能源客车、新能源货车和专用车的补贴标准。在政策引导下,车企积极推出高续航、大型化、SUV化产品,新能源乘用车高端车型占比不断提升。随着2019年新推广目录的继续发布,高续航里程和高能量密度A级新车型有望继续发展。

  从2016年-2018年动力电池出货量及装机量的差距来看,比例有逐渐缩小趋势。2016年国内动力电池产能不足,且年度冲量现象明显。2017年补贴政策大幅调整,过程中产业链的消化、调整周期较长,导致过程中的库存、电池替换比例高。

  2018年政策及补贴门槛进一步提高,产业链冲量、以账期获取订单的比例下行,使产业链的配置比例逐渐良性。受新能源汽车产量同比高增长带动,上游动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系,继续保持高增长态势。据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年电池出货量为65GWh,同比增长46%。

  同时,当前国内动力电池市场还呈现出一些新特点:一是动力电池企业数量骤减,行业集中度快速提升。中国汽车工业协会数据显示,新能源汽车数量从2017年135家减少至90家,动力电池上游、设备等环节也出现分化加剧现象。其中,和在动力电池的市场份额分别为44%、21%,二者的市场份额远超其他动力电池企业,格局较好;

  二是动力电池领域加快新技术革新,打造产业核心竞争力。具体体现在:电芯及模组尺寸向VDA集中,做大尺寸成为提高电池能量密度的重要手段;高克容量材料(高镍三元材料、硅碳负极等)被批量使用;

  三元动力电池出货量比例超过磷酸铁锂电池,达65%;三是电池行业也即将进入洗牌期。上游原材料价格近年来上涨给电池企业带来一定压力,而下游车企面临补贴退坡要求电池企业降低配套价格。

  此外,从2016年开始,工信部明确将新能源汽车和动力锂电池企业目录挂钩。现在距离补贴完全退坡的时间越来越近,国际电池巨头纷纷投向中国市场,动力电池产业的竞争进一步加剧,中小企业将加速被淘汰。

  近日,中国充电联盟对外发布了一份调查报告,截至今年上半年,国内的充电桩保有量已经达到100.2万台,这一数字同比增长了69.3%。同时,国内一些企业建设的公共充电桩也已经超过了41万台。

  分省市来看,公共充电基础设施建设区域仍较为集中,北京、上海、江苏、广东、山东、浙江、河北、安徽、天津、湖北TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达75.3%。

  从充电量来看,6月份,全国充电总电量约4.06亿kWh,较上月增加4.7千万kWh。全国充电电量主要集中在广东、江苏、陕西、四川、山东、福建、湖北、浙江、北京、上海、湖南、河南、山西、安徽等省份,电量流向主要以公交车为主,乘用车占比同样较高,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

  充电运营商方面,截止到今年6月份,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有7家。这7家运营商占总量的89.8%,其余的运营商占总量的10.2%。充电运营商集中度高。

  2019年以来,新能源汽车出口表现较强。2019年1-5月份,我国新能源汽车出口额增长了78.5%,平均价格增长了50.4%。虽然目前我国出口的新能源车平均单价不高,但数量已达到一定规模,且在汽车出口总量中所占比例越来越高,未来出口潜力巨大。这或许将成为我国汽车产业新的增长点,改变我国汽车出口长期不足的局面。

  同时,我国新能源车企也正加快“走出去”的步伐,、北汽、海马新能源、等车企,已经对海外市场,尤其是“一带一路”沿线国家展开布局。未来,随着“一带一路”的推进,电池等技术的成熟、产业链经验的积累,以及在海外市场品牌的树立,我国新能源汽车“走出去”步伐将加快。

  展望2019年下半年,一方面,虽然2019年新能源汽车补贴不太可能再出新政策,但国家对新能源汽车的补贴额度大幅度退坡短期利空新能源。另一方面,“双积分”办法将成为刺激行业内生发展的关键因素之一,继续推进新能源汽车的快速发展。

  预计2019年新能源汽车销量有望达到160.2万辆,同比增长27.60%左右。在政策扶优扶强的背景下,技术水平高、制造能力强、产品布局均衡的新能源汽车龙头企业、燃料电池汽车产业以及充电桩行业优质龙头企业发展可期。此外,应注意防范政策变动、结构性产能过剩、海外市场风险。

  更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国新能源市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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